牛股远期策略半导体材料设备涨近4%！持续受益科技自立自强

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　　今天A股大科技表现强势，芯片半导体领涨两市。截至14:30，芯片产业指数涨2.83%、半导体材料设备指数涨3.93%。

　　政策面上，最新公布的四中全会公报继续关注科技国产替代，尤其是卡脖子领域。同时，“十五五”规划强调加快高水平科技自立自强牛股远期策略，引领发展新质生产力，并要加强原始创新和关键核心技术攻关，推动科技创新和产业创新深度融合，重要性不容小觑。因此，科技这条主线，仍有望受到市场资金的长期关注。

　　消息面上，据媒体报道，伴随着存储芯片市场的涨价潮，A股存储芯片相关公司的盈利预期改善、股价一路高涨，存储芯片“超级周期”来临。国内存储公司有望继续受益于“价格回升+国产创新”的双重驱动。据财联社，韩国产业通商资源部第一副部长文慎鹤周三表示，随着全球人工智能（AI）市场的扩张，对先进半导体的需求不断增加，2025年韩国半导体出口额有望超过1650亿美元，连续第二年创下历史新高。

　　另外，前期我们解读过多次，半导体行业正处于行业周期上行阶段，景气度突出。根据海关数据，9月当月集成电路出口金额190.47亿美元(历史新高)，同比增长32.80%，环比+7.47%；出口数量323亿块，同比+17.0%。另一方面，据SIA数据，8月全球半导体行业销售额为648.8亿美元(历史新高)，同比+21.7%，环比+4.4%；中国为176.3亿(历史新高)牛股远期策略，同比+12.4%，环比+3.3%。

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